Gestion des doublons de dossiers clients

Fusionner plusieurs dossier clients dans un dossier cible

Reservotron vous permet d'identifier et de fusionner des doublons de dossiers clients.

Sur chaque dossier client. Vous avez le bouton "Gérer les doublons".

En suivant ce lien, vous arriverez à l'écran pour choisir quelles dossiers clients vous désirez fusionner avec le dossier cible. Le dossier cible sera identifié en vers. Vous n'avez qu'à sélectionner les dossiers à fusionner et les informations de chaque dossiers seront envoyée dans le dossier cible. Les informations envoyées sont les commandes, les commentaires ainsi que les courriels envoyés.

Par défaut, le système vous proposera plusieurs dossiers clients choisis en fonction de la similitude du nom, du courriel et du numéro de téléphone. Si vous ne trouvez pas le dossier client dans la liste de proposition pour la fusion, pour pouvez le chercher avec la boîte de recherche en bas de la liste.

Fusionner tous les dossiers clients en lots

Si vous utilisez Reservotron depuis longtemps, vous aurez probablement plusieurs doublons de dossiers clients. Reservotron vous permet de fusionner automatiquement tous les dossiers clients qui ont la même adresse courriel ainsi que le même numéro de téléphone.

Vous pourrez accéder à la gestion des doublons par lot via un lien en haut, à droite de la liste des clients. voir:

En appuyant sur le bouton "Fusionner tous les doublons". Reservotron fusionnera automatiquement tous les dossiers clients qui ont la même adresse courriel ainsi que le même numéro de téléphone et pour lesquelles il y a 5 doublons ou moins. Le dossier "cible" utilisé sera le dossier client le plus récent.

Le nombre de doublons pour chaque fusion sera identifié dans la liste, vous aurez l'option d'identifier les dossier que vous ne voulez pas fusionner automatiquement en appuyant sur le bouton "Ne pas fusionner" à côté de la liste de doublons trouvés.

Vous pourrez fusionner manuellement les dossiers qui ont plus de 5 doublons.