Demande de paiement

La vidéo suivante vous montre comment envoyer une demande de paiement pour une commande déjà confirmée à l'interne

Voici un explication écrite de la fonctionnalité

Dans certains cas, il peut être nécessaire de rappeler à vos clients un impayé.

Pour ce faire, une fonctionnalité simple est à votre disposition, la "Demande de paiement".

Une demande de paiement est liée à une facture et un client. Aussi, pour générer une demande:

1. Cliquez sur "Commandes", choisissez une facture

2. Sous l'onglet "Paiement en ligne", cliquez sur "Demande de paiement"

Vous arrivez alors sur l'écran de demande de paiement:

• Montant: Indiquez le montant désiré

• Nom du destinataire: Par défault, le destinataire est le client lié à cette facture

• Courriel: Par défault, le courriel est celui du client lié à cette facture

• Créer demande de paiement: Cliquez pour envoyer la demande de paiement

Veuillez également noter que lors la rédaction de votre courriel, vous pouvez insérer dynamiquement les informations listées ci-dessous (variables).

Il est important d'utiliser les doubles accolades au début et à la fin de chaque variable que vous insérez dans le corps de votre courriel.

Les variables que vous pouvez injecter sont les suivantes: