Filtres et exportation

Toutes les données dont vous avez besoin se trouvent dans les menus Commandes et Réservations de votre compte Réservotron.

Vous pourrez accéder aux renseignements relatifs à vos réservations, clients, paiements et participants. Grâce à notre menu d'exportation, vous pourrez télécharger ces données en format CSV, XML, JSON ou XLSX.

Clients

Le menu Client vous permettra de consulter les renseignements de vos clients. Vous pouvez utiliser les filtres pour rechercher l'information dont vous avez besoin. Grâce à cette liste, vous pourrez voir les détails du client (renseignements, historique de commandes et commentaires), modifier ses informations et créer une nouvelle commande pour ce client.

Filtres disponibles pour faciliter la recherche:

1. Nom

2. Courriel

3. Organisation

4. Téléphone

5. Adresse

6. Province

7. Ville

8. Pays

9. Code Postal

Vous pouvez aussi exporter la liste (ou les résultats obtenus) en cliquant sur les liens de téléchargement disponibles à la fin de la page.

Pour accéder au menu Client, allez dans Commandes→Clients

Paiements

Le menu Paiements vous permettra de consulter tous les paiements effectués et enregistrés dans votre compte. Vous pourrez accéder au numéro de la commande, montant transigé, méthode de paiement, notes rajoutées, date de création et de réception. Vous pourrez consulter et modifier ces renseignements en tout temps.

Filtres disponibles pour faciliter la recherche:

1. Usager

2. Date de création (créée le)

3. Date de réception (reçu le)

4. Méthode de paiement

5. Statut du paiement

   1. panier d'achat (cart)

   2. devis (quote)

   3. confirmé (confirmed)

   4. facturé (invoiced)

   5. annulé (canceled)

Vous pouvez aussi exporter la liste (ou les résultats obtenus) en cliquant sur les liens de téléchargement disponibles à la fin de la page.

Pour accéder au menu Paiements, allez dans Commandes→Paiements

Participants

Ce menu rassemble tous les renseignements sur les participants de vos activités.

Filtres disponibles pour faciliter la recherche:

1. Nom et prénom

2. Courriel (contient, est égal à, commence par, se termine par)

3. Type de participant (déterminé par ceux créés dans votre inventaire)

Pour accéder au menu Participants, allez dans Commandes→Participants

Réservations

Le menu Réservations vous permettra de consulter les renseignements aux réservations effectuées. Vous pouvez utiliser les filtres pour rechercher l'information dont vous avez besoin rapidement. Grâce à cette liste, vous pourrez voir les détails des réservations (détails de la commande, statut, détails du clients, paiements, notes à l'interne, commentaires). En cliquant sur la réservation désirée, vous pourrez facilement appliquer un rabais, passer à la caisse, modifier ou même annuler la commande.

Filtres disponibles pour faciliter la recherche:

1. Type de produits

2. Leasable

3. Débutant le

4. Se terminant le

Vous pouvez aussi exporter la liste (ou les résultats obtenus) en cliquant sur les liens de téléchargement disponibles à la fin de la page.

Pour accéder au menu Réservations, allez dans Tableau de bord→Réservations

Exporter les données des clients entre deux dates données

Il vous est possible d'exporter des informations relatives à vos clients qui sont passés entre deux dates désirées (par exemple, le nom, courriel, numéro de téléphone etc.). Cette démarche est possible pour les CLIENTS et pour les PARTICIPANTS.

Pour exporter les données de clients entre deux dates données :

1. aller dans le menu RÉSERVATIONS

2. entrer les dates de début et de fin désirées

3. cliquer sur "Filtrer"

4. une fois les résultats affichés, cliquer sur le bouton "Clients" ou "Participants"

5. cliquer sur le lien "XLSX" dans le bas de la page (à gauche)

Le système te téléchargera un fichier excel contenant les informations des clients qui sont passés entre les deux dates spécifiées.